Elige el plan perfecto para tus finanzas

Planificación de cartera

Ideal para quienes buscan invertir a mediano o largo plazo, sin preocuparse por los movimientos del día a día.

Diseñamos una cartera personalizada, diversificada y alineada a tus objetivos, con un enfoque de baja rotación.

Incluye:

• Reunión de diagnóstico inicial para definir metas, montos y conocer tus inversiones actuales.

• Análisis de situación financiera (ingresos, egresos, fondos de emergencia, créditos).

• Armado de cartera personalizada según tu perfil y horizonte de inversión.

• Selección y explicación de los instrumentos: riesgos, rentabilidades.

• Guia paso a paso completa para ejecutar tu cartera y la compra de activos en el broker que elijas sin necesidad de tenernos como asesor.

• Excel con un detalle de los montos exactos asignar a cada activo (bono, accion).

• Soporte ante incorporación de nuevos saldos.
  
  

Vos óperas, yo te acompaño.

Ideal si querés construir una cartera sólida, eficiente y a largo plazo.

Sin seguimiento mensual ni pagos recurrentes..

Gestión Activa

Aprovecha las oportunidad del mercado con respaldo experto. Analizamos renta variable (cedears y acciones) y fija (bonos, obligaciones negociables) para optimizar tu cartera de forma dinámica.

Ideal para quienes delegan la ejecución y buscan resultados constantes sin dedicarle tiempo a la pantalla.

Incluye:

• Todo lo de Planificación de cartera.

• Análisis personalizado para ajustes en CEDEARs, Obligaciones Negociables, Bonos y Acciones locales. Te avisamos exactamente cuando entrar y cuando salir para maximizar tus ganancias.

• Seguimiento mensual y reuniones de seguimiento.

• Análisis constante de tasas de interés y alertas sobre las mejores oportunidades.

• Respuesta a consultas semanales.

• Gestión de precarga de órdenes (vos solo confirmas desde tu app).

• Atención preferencial.

Delega el análisis, manteniendo el control.

Ideal si buscas acompañamiento cercano y permanente.

Pago mensual (Incluye descuento en planificación).

Preguntas Frecuentes

¿Existe un mínimo de inversión para invertir?

No, no hay un monto mínimo. Podés comenzar a invertir con lo que tengas disponible, lo importante es dar el primer paso con una estrategia clara.

¿Cómo se abonan los servicios?

Trabajamos con un modelo de pago único o de honorario mensual según tus necesidades y el tipo de inversión que desees realizar.

¿Qué tipo de inversiones recomiendan?

Las inversiones y los instrumentos se definen en función de tu perfil: horizonte de inversión, objetivos financieros, experiencia previa y tolerancia al riesgo. No hay recetas generales, sino estrategias personalizadas.

En general, los instrumentos que recomendamos permiten tener la disponibilidad de tu capital en 24 a 48 horas hábiles. Sin embargo, hay inversiones que requieren más tiempo y paciencia (como acciones u obligaciones negociables). Siempre vas a saber en qué estás invertido y qué nivel de liquidez tenés.

¿Qué pasa si necesito retirar el dinero?

¿Dónde se invierte el dinero?

Tu dinero siempre está a tu nombre, invertido a través de cuentas comitentes en sociedades de bolsa reguladas por la CNV, como Balanz. Te asesoramos y acompañamos pero no tenemos acceso ni permisos para mover tus fondos.

¿Puedo cancelar el servicio en cualquier momento?

Sí, podés cancelar el servicio cuando lo desees. No hay períodos mínimos de permanencia ni penalidades ocultas.

¿Ofrecen atención a empresas o solo a personas físicas?

Asesoramos tanto a personas físicas como a empresas que buscan optimizar su liquidez, invertir excedentes y estructurar una estrategia financiera sólida orientada a sus objetivos de crecimiento.

¿Qué diferencia hay entre invertir por mi cuenta y hacerlo con asesoramiento?

La principal diferencia es la claridad y el enfoque estratégico. Con asesoramiento se evitan errores comunes, se sigue una hoja de ruta adaptada a tu realidad y contás con alguien que te acompaña en cada decisión.